Logiciels de conseil

formations : Transmission de Patrimoine à titre Gratuit

Liste des formations disponibles pour Transmission de Patrimoine à titre Gratuit :

Formation web

objectif : Maîtriser l'utilisation courante de TPG pour être autonome dans la réalisation d'une optimisation
Type : Mise en place
Format : Web
Durée : 2h
Forfait : 199 € (+ 20% par connexion supplémentaire)
Nbre de participants maximum : 3 par poste connecté
Session associée :
Support : Diaporama et cas concret

Pour qui ?

Toute personne réalisant les missions d'optimisation de transmission du patrimoine à titre gratuit

Objectifs :

Appréhender la philosophie de la solution numérique TPG et être en capacité de mener à bien les premiers projets

Les + de cette formation :

Explications détaillées des écrans

Réalisation de cas concrets

Contenu de la formation :

Présentation Générale de la solution

  • Principes de réalisation d'une étude

Mise en place d'un dossier à partir d'un cas concret

  • Saisie des données nécessaires
  • Création du projet et des simulations
  • Droits du conjoint
  • Gestion des libéralités
  • Calcul des parts attribuées aux héritiers
  • Calcul des droits de succession

Points divers

  • Assurance vie
  • Avantages matrimoniaux

Questions diverses

Différents types de formations :

Sur site :
Le formateur se rend dans vos locaux pour administrer la formation. 10 participants peuvent y prendre part.
Via le web :
Le formateur partage son écran avec vous. 3 personnes peuvent assister à la formation sur chaque poste connecté.
En regroupement :
Jusqu'à 10 participants de plusieurs entités se rendent dans un lieu défini à l'avance pour assister à la formation.

Une hiérarchie par niveaux de difficulté :

Mise en place :
Accompagner et organiser l'utilisation d'un nouvel outil dans l'environnement du client.
Débutant :
Découvrir et valider les principes d'utilisation des fonctionnalités principales.
Confirmé :
Approfondir la maîtrise des fonctionnalités principales et parfaire l'utilisation de l'application.
Expert :
Approfondir des fonctionnalités précises ou spécifiques d'une utilisation.