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TPG
Inclus dans le Pack conseil

Transmission de patrimoine à titre gratuit

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Illustration TPG
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Etablir le bilan patrimonial du dirigeant ou d’un particulier

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Définir une stratégie pour optimiser la transmission du patrimoine en protégeant ses héritiers

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Évaluer les droits de succession afin d’anticiper les besoins financiers de chaque héritier

Les fonctionnalités

Simple et complète
EIC vous accompagne
  • Répartition du patrimoine successoral
  • Impact de la situation de famille et du régime matrimonial
  • Impact des libéralités
  • Prise en compte des avantages matrimoniaux
  • Calcul prévisionnel des droits de succession
  • Droits du conjoint et des héritiers
  • Calcul prévisionnel de la fiscalité de l'assurance-vie
  • Nombre de simulations illimité
  • Comparaison jusqu'à 3 simulations
  • Des éditions professionnelles, pédagogiques et personnalisables au format PDF ou Microsoft® Word®

  • Aucune installation ni mise à jour à effectuer en version Saas
  • Assistance téléphonique 5j/7 incluse (non surtaxée)
  • EIC vous propose ses kits marketing personnalisables pour accompagner vos actions de communication

Découvrir nos kits marketing

Aperçu de la solution TPG (2 mn)

Découvrez comment la solution Transmission de Patrimoine à titre Gratuit accompagne les professionnels pour se positionner en tant qu'expert de la stratégie patrimoniale auprès de leurs clients.  

Voir la démo complète (21 mn)

Utilisation du logiciel TPG, 2h, inter à distance. Maîtriser les principales fonctionnalités pour réaliser ses 1ers dossiers
Découvrir cet accompagnement

L'accompagnement associé

Comment mener une étude de transmission de patrimoine ?

L'offre d'accompagnement TPG

Les questions qu'on nous pose souvent sur TPG

Quelles sont les libéralités gérées par TPG ?

TPG permet d’intégrer toutes les libéralités faites par donation ou par testament (legs) : les 3 catégories de donation et les 3 types de legs et leurs spécificités tout en gérant l’ordre d’imputation des libéralités sans oublier la gestion de la donation entre époux.

En présence d’un couple, est-il possible de reprendre les données au décès du 1er conjoint pour simulation la succession du conjoint survivant ?

Plus simplement, TPG permet de traiter dans chaque simulation la succession du conjoint survivant. Dans le rapport, il est possible ainsi d’identifier l’impact des options prises lors de la 1ère succession sur la succession du conjoint survivant et d’identifier de nouvelles stratégies.

Combien de simulations est-il possible de gérer sur TPG ?

Le nombre de simulations n’est pas limité dans une mission. Pour le rapport, il est possible de comparer jusqu’à 3 simulations maximum.

Vous avez une question ?

Contactez-nous