Accompagner vos clients
Pour valoriser vos missions de conseil.
TPG
Comment mener une étude de transmission de patrimoine ?
2h
Appréhender la philosophie de TPG et être en capacité de mener à bien les premiers projets.
Maîtriser l'utilisation pour mener à bien les premières missions de Transmission de Patrimoine à titre Gratuit .
Choisir un accompagnement
Pour qui ?
Toute personne réalisant les missions d'optimisation de transmission du patrimoine à titre gratuit
Limite de participation
Nombre de participants illimité
Les +
Explications à partir d'un cas concret
Contenu de la prestation d'accompagnement
Présentation Générale de la solution
Principes de réalisation d'une étude
Mise en place d'un dossier
Saisie des données nécessaires
Création du projet et des simulations
Droits du conjoint
Gestion des libéralités
Calcul des parts attribuées aux héritiers
Calcul des droits de succession
Points divers
Questions diverses
Pré-requis
Les participants doivent maîtriser les règles de transmission du patrimoine à titre gratuit.
Il est impératif de se connecter à la session muni d'un ordinateur portable équipé de hauts-parleurs.
En l'absence de hauts-parleurs, le participant doit pouvoir contacter par téléphone le numéro dédié pour la session.
Il est recommandé de s'isoler pour suivre dans les meilleures conditions cette session.
