SOLUTIONS DE CONSEIL

formations : Transmission de Patrimoine à titre Gratuit

Liste des formations disponibles pour Transmission de Patrimoine à titre Gratuit :

Formation solution - web groupée

Objectif : Maîtriser l'utilisation courante de TPG pour être autonome dans la réalisation d'une optimisation
Type : Mise en place
Format : solution - Web groupée
Durée : 2h
Forfait : 299€
Support : Diaporama et cas concret

Pour qui ?

Toute personne réalisant les missions d'optimisation de transmission du patrimoine à titre gratuit

Objectifs :

Appréhender la philosophie de la solution numérique TPG et être en capacité de mener à bien les premiers projets

Les + de cette formation :

Explications détaillées des écrans

Réalisation de cas concrets

Contenu de la formation :

Présentation Générale de la solution

  • Principes de réalisation d'une étude

Mise en place d'un dossier à partir d'un cas concret

  • Saisie des données nécessaires
  • Création du projet et des simulations
  • Droits du conjoint
  • Gestion des libéralités
  • Calcul des parts attribuées aux héritiers
  • Calcul des droits de succession

Points divers

  • Assurance vie
  • Avantages matrimoniaux

Questions diverses

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